大河報(bào)·大河財(cái)立方記者 丁倩
一紙公告，中金黃金46億元債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目曝光，河南資產(chǎn)“地方AMC+”模式浮出水面，發(fā)揮屬地資源優(yōu)勢(shì)，聯(lián)手國(guó)家級(jí)債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)，撬動(dòng)百億級(jí)資金落地河南，河南資產(chǎn)在引資入豫、服務(wù)河南的路上愈走愈寬。
| 中金黃金46億債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目曝光，河南資產(chǎn)潛藏其中
12月26日晚，中金黃金（600489）公告稱，公司擬引入河南中鑫債轉(zhuǎn)股私募股權(quán)投資基金（有限合伙）、中國(guó)國(guó)新資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱國(guó)新資產(chǎn)）、國(guó)新央企運(yùn)營(yíng)（廣州）投資基金（有限合伙）、北京東富國(guó)創(chuàng)投資管理中心（有限合伙）和農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司等5家投資機(jī)構(gòu)，對(duì)下屬子公司河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)增資,合計(jì)獲得投資者出資46億元。中原黃金冶煉廠本次增資中所獲得的現(xiàn)金將用于償還中原黃金冶煉廠債務(wù)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股。
看似是一單普通的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，但經(jīng)記者查閱工商信息顯示，河南中鑫債轉(zhuǎn)股私募股權(quán)投資基金（有限合伙）于2018年12月19日注冊(cè)成立，注冊(cè)地為鄭東新區(qū)基金島。
基金合伙人中，除三門峽市投資集團(tuán)有限公司、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司（簡(jiǎn)稱中銀資產(chǎn)）、中銀資產(chǎn)基金管理有限公司外，河南資產(chǎn)赫然在列。
| 杠桿撬動(dòng)基金落地，河南資產(chǎn)再下一城
中金黃金的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目中為什么會(huì)有河南資產(chǎn)的身影，回溯河南資產(chǎn)的發(fā)展歷程，答案躍然紙上。
早在成立初期，河南資產(chǎn)聯(lián)手建信投資，共同參與推動(dòng)河南省第一單市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目——河南能源化工集團(tuán)125億元市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目落地，到位資金超百億元，幫助河南能源降低負(fù)債率近4個(gè)百分點(diǎn)，開河南市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的先河。
此番聯(lián)手中銀資產(chǎn)，共同參與中金黃金的債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，河南資產(chǎn)在市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目上可謂是再下一城。
| 合作接口全面打開，有望打造“地方AMC+”發(fā)展模式
河南資產(chǎn)參與河南能源化工集團(tuán)和中金黃金的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，一種清晰的業(yè)務(wù)模式浮現(xiàn)出來：河南資產(chǎn)作為地方AMC，聯(lián)手國(guó)家級(jí)債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)，充分發(fā)揮杠桿作用，撬動(dòng)百億級(jí)資金落地河南，幫助河南能源化工集團(tuán)、中金黃金等骨干企業(yè)大幅降低資產(chǎn)負(fù)債率，減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，輕裝上陣再出發(fā)。
這是一種典型的“地方AMC+”模式。河南資產(chǎn)作為地方AMC,充分發(fā)揮屬地資源、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，與建信投資、中銀資產(chǎn)等國(guó)家級(jí)債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)廣泛開展合作，撬動(dòng)國(guó)家級(jí)、銀行系大額資金落地河南，實(shí)現(xiàn)了引資入豫、杠桿放大的功能。
河南能源化工集團(tuán)和中金黃金的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目只是一個(gè)開始，河南資產(chǎn)對(duì)外合作的接口已經(jīng)全面打開。與建信投資簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬共同發(fā)起設(shè)立企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展基金；擬發(fā)行20億元債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債，與平煤神馬集團(tuán)、神火集團(tuán)等組建債轉(zhuǎn)股基金……
據(jù)悉，未來河南資產(chǎn)將與更多的機(jī)構(gòu)合作，在引資入豫的同時(shí)，有望打造“地方AMC+”的發(fā)展新模式。
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