大河報(bào)·大河財(cái)立方記者 丁倩 文 朱哲 攝影
4月15日上午，為積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率，加強(qiáng)債轉(zhuǎn)股供需雙方對(duì)接，進(jìn)一步促進(jìn)債轉(zhuǎn)股擴(kuò)量提質(zhì)，河南省市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股專題會(huì)議在省人民政府召開。
記者獲悉，截至2019年3月末，全省市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目累計(jì)簽約金額達(dá)1067億元，已落地金額393億元，資金到位率36.83%。
會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“河南資產(chǎn)”)與河南神火集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“神火集團(tuán)”)簽署《市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》，標(biāo)志著8.76億元規(guī)模的河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金正式落地。該基金的落地，與近日河南資產(chǎn)成功發(fā)行的河南省首單、全國(guó)第三單市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債密切相關(guān)。
| 最新成績(jī)單：河南市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股累計(jì)簽約1067億元
本次會(huì)議由河南省發(fā)改委、河南省地方金融監(jiān)督管理局、商丘市人民政府主辦，河南資產(chǎn)和神火集團(tuán)承辦。省發(fā)改委、省財(cái)政廳、省金融局、河南銀保監(jiān)局、河南證監(jiān)局、省政府國(guó)資委、商丘市人民政府、河南投資集團(tuán)負(fù)責(zé)人，以及金融機(jī)構(gòu)、省管企業(yè)、市縣國(guó)有企業(yè)、產(chǎn)業(yè)類民營(yíng)骨干企業(yè)相關(guān)代表共200余人參會(huì)。
省政府秘書長(zhǎng)朱煥然現(xiàn)場(chǎng)指出，推進(jìn)市場(chǎng)化、法治化債轉(zhuǎn)股是積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的重要舉措，對(duì)于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。本次大會(huì)主要宣傳介紹債轉(zhuǎn)股政策措施，總結(jié)交流債轉(zhuǎn)股案例經(jīng)驗(yàn)，為實(shí)體企業(yè)、銀行與實(shí)施機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股合作提供對(duì)接平臺(tái)。
據(jù)介紹，目前河南省的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股已取得初步成效。截至今年3月末，全省市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目累計(jì)已簽約金額1067億元，已落地金額393億元，資金到位率36.83%。河南能化、河南交投、安陽鋼鐵、平煤神馬等企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率分別比債轉(zhuǎn)股實(shí)施前下降了4.5、2.0、3.0、2.2個(gè)百分點(diǎn)，優(yōu)化了資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，正在走出困境并初顯活力。
省政府秘書長(zhǎng)朱煥然對(duì)河南省市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股工作取得的階段性進(jìn)展予以肯定，并指出下一步將從四方面著手有序推進(jìn)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股工作。一是加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，二是加快推進(jìn)有意向和已簽約的債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目落地，三是穩(wěn)步擴(kuò)大市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股企業(yè)范圍，四是鞏固擴(kuò)大市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股成果。
| 總規(guī)模8.76億，河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金正式落地
本次會(huì)議對(duì)目前河南省內(nèi)債轉(zhuǎn)股典型案例進(jìn)行了交流總結(jié)，作為河南省首單、全國(guó)第三單債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債的發(fā)行人，河南資產(chǎn)就專項(xiàng)債券債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)及專項(xiàng)債發(fā)行做出經(jīng)驗(yàn)分享。
會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，河南資產(chǎn)與神火集團(tuán)簽署《市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》，標(biāo)志著8.76億元規(guī)模的河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金正式落地。
根據(jù)協(xié)議約定，該基金將對(duì)神火集團(tuán)上市公司神火股份下屬核心子公司進(jìn)行增資，用于置換存量銀行債務(wù)，可將神火股份下屬核心子公司負(fù)債率從85.26%降至60.42%，實(shí)現(xiàn)降低資產(chǎn)負(fù)債率、緩解資金壓力、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用的效果。
據(jù)了解，此次合作為我省國(guó)有企業(yè)改革、結(jié)構(gòu)性去杠桿、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)開辟了新的路徑，起到了示范作用，對(duì)省內(nèi)企業(yè)實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股有一定借鑒意義。
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