8月29日，大河報(bào)·大河財(cái)立方記者獲悉，河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱河南資產(chǎn))首次成功發(fā)行10億元定向債務(wù)融資工具(PPN)，期限3年，票面利率4.40%，創(chuàng)地方AMC行業(yè)同品種同期限產(chǎn)品最低利率，彰顯了資本市場(chǎng)投資者的高度認(rèn)可。
本單PPN的成功發(fā)行，標(biāo)志著河南資產(chǎn)借助資本市場(chǎng)融資取得又一最新突破。據(jù)了解，本單PPN是河南資產(chǎn)在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的首單注冊(cè)產(chǎn)品，由中信銀行和光大銀行主承，中誠(chéng)信國(guó)際、聯(lián)合資信雙AAA主體評(píng)級(jí)，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.7倍。
本單PPN并不是河南資產(chǎn)和資本市場(chǎng)的首次接觸。相關(guān)資料顯示，為打通直接融資渠道，河南資產(chǎn)早已圍繞資本市場(chǎng)融資落子布局。繼2017年10月取得聯(lián)合資信AAA級(jí)主體信用評(píng)級(jí)后，2019年2月份河南資產(chǎn)再次取得中誠(chéng)信國(guó)際AAA級(jí)主體信用評(píng)級(jí)，成為地方AMC行業(yè)中同時(shí)獲得雙AAA評(píng)級(jí)的頭部企業(yè)。
取得雙AAA評(píng)級(jí)這一張資本市場(chǎng)“通行證”后，河南資產(chǎn)開始亮相資本市場(chǎng)。2019年4月12日，河南資產(chǎn)成功發(fā)行5.8億元債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債，期限3+2年，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.47倍，意向認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)2.31倍，票面利率4.80%，創(chuàng)同期限、同品種產(chǎn)品最低水平，成為河南省首單、全國(guó)第三單成功發(fā)行的債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債，募集資金用于神火集團(tuán)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，取得河南省債轉(zhuǎn)股及資本市場(chǎng)融資的重大突破。
據(jù)悉，未來河南資產(chǎn)將堅(jiān)持圍繞不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主業(yè)，充分發(fā)揮“金融系統(tǒng)穩(wěn)定器、金融風(fēng)險(xiǎn)防火墻、金融危機(jī)救火隊(duì)”作用，打造以資產(chǎn)管理為核心的省級(jí)綜合金融服務(wù)平臺(tái)，更好地服務(wù)河南區(qū)域金融環(huán)境優(yōu)化、國(guó)資國(guó)企改革、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為河南經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
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