大河報(bào)·大河財(cái)立方記者 丁倩
3月13日，大河報(bào)·大河財(cái)立方記者獲悉，河南資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱河南資產(chǎn)）2020年度第一期債務(wù)融資工具（PPN）成功發(fā)行，期限2年，票面利率3.85%，發(fā)行利率創(chuàng)地方AMC行業(yè)同品種同期限新低。
據(jù)悉，本單PPN由浙商銀行、中原銀行擔(dān)任主承銷(xiāo)商，主體評(píng)級(jí)為AAA級(jí)，是河南資產(chǎn)在2020年通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行的首次發(fā)債融資，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.9倍，體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)河南資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力、經(jīng)營(yíng)模式的高度認(rèn)可，以及對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的持續(xù)看好。本期債券募集資金將用于優(yōu)化河南資產(chǎn)融資結(jié)構(gòu)，助力河南資產(chǎn)以優(yōu)化金融環(huán)境、服務(wù)國(guó)企改革、助推產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
相關(guān)資料顯示，為打通直接融資渠道，河南資產(chǎn)早已圍繞資本市場(chǎng)融資落子布局。繼2017年10月取得聯(lián)合資信AAA級(jí)主體信用評(píng)級(jí)后，2019年2月份河南資產(chǎn)再次取得中誠(chéng)信國(guó)際AAA級(jí)主體信用評(píng)級(jí)，成為地方AMC行業(yè)中同時(shí)獲得雙AAA評(píng)級(jí)的頭部企業(yè)。
取得雙AAA評(píng)級(jí)這一張資本市場(chǎng)“通行證”后，河南資產(chǎn)開(kāi)始亮相資本市場(chǎng)。
2019年4月12日，河南資產(chǎn)成功發(fā)行5.8億元債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債，期限3+2年，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.47倍，意向認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)2.31倍，票面利率4.80%，創(chuàng)同期限、同品種產(chǎn)品最低水平，成為河南省首單、全國(guó)第三單成功發(fā)行的債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債，募集資金用于神火集團(tuán)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，取得河南省債轉(zhuǎn)股及資本市場(chǎng)融資的重大突破。
2019年8月29日，河南資產(chǎn)首次成功發(fā)行10億元定向債務(wù)融資工具(PPN)，期限3年，票面利率4.40%，發(fā)行利率創(chuàng)地方AMC行業(yè)同品種同期限最低。
2019年11月7日，河南資產(chǎn)發(fā)行第二期PPN，總規(guī)模5億元，期限3年，票面利率4.50%。
據(jù)了解，未來(lái)河南資產(chǎn)將以不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為核心，不斷嚴(yán)風(fēng)控、強(qiáng)主業(yè)、增規(guī)模、提效益、創(chuàng)品牌，繼續(xù)創(chuàng)新融資方式、降低融資成本，打造成為具有國(guó)際視野的現(xiàn)代新型資產(chǎn)管理公司，更好地服務(wù)河南區(qū)域金融環(huán)境優(yōu)化、國(guó)資國(guó)企改革、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為河南經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
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